Ledwie Hadrian VI został papieżem, a już krytycy zaczęli przeciwstawiać się jego reformatorskim planom. Jest im na rękę, że Eryk Weitering, zaufany kamerdyner papieża wyjeżdża do serca reformacji – Wittenbergi. Szeptano, że spotkał się tam z najbliższym współpracownikiem Marcina Lutra, Filipem Melanchtonem i był widziany w dzielnicy żydowskiej. Szpiedzy obserwują jak pewnej nocy w największej tajemnicy spotykają się wielki rabin Rzymu i papież Kościoła katolickiego. W tym momencie przystępują do dzieła…
